宁德年代港股募资估计最高至50亿美元：90%将投向匈牙利项目

发布时间：2025-05-17　点此：833次

动力电池巨子宁德年代（300750.SZ）估计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开端上市买卖，这将是近年来港股市场规划最大的IPO项目之一。

5月12日，宁德年代发表发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，宣告正式发动世界配售簿记，估计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开端上市买卖。按发行价格上限每股263.00港元核算，本次港股IPO发行规划估计40亿-50亿美元。

依据公告，宁德年代此次港股IPO的发行价格区间上限为每股263.00港元，根本为5月8日的A股收盘价，完成挨近A股价格的高位定价。此次港股IPO共方案发行1.18亿股股份，另设发售量调整权及超量配股权，若该两项权力均获全额行使，按每股263.00港元的发行价格上限核算，则估计募资总额为40亿-50亿美元。

现在来看，本次发行已招引包含动力巨子、主权财富基金和尖端市场化组织在内的柱石出资者最高203.71亿港元（按发行价格上限每股263.00港元核算）认购。

据发表，参加本次柱石认购的出资者包含中石化、KIA（科威特出资局）、高瓴本钱、高毅财物、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树本钱）、Mirae（未来财物）、RBC（加拿大皇家银行）、太保、泰康、博裕、景林等。

宁德年代方面表明，本次募资所得的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建造，进一步提高本地化供给才能。该公司现在海外布局的产能首要包含德国工厂、匈牙利工厂、与Stellantis合资的西班牙工厂及印尼电池产业链项目。

宁德年代于2月11日正式向港交所递送A1请求文件，3月25日获中国证监会境外发行上市存案通知书，创近年境外发行存案最快纪录。依照5月20日上市核算，宁德年代从申报到上市仅3月余。

宁德年代2024年营收为3620.13亿元，和上年同期相比（同比）削减9.70%；归属于上市公司股东的净利润为507.45亿元，同比添加15.01%。值得一提的是，虽然净利润仍然可观，但宁德年代在上一年的营收是自2018年上市以来初次呈现同比下滑。

2025年第一季度陈述，宁德年代营收为847.05亿元，和上年同期相比（同比）添加6.18%；归属于上市公司股东的净利润为139.63亿元，同比添加32.85%；归纳毛利率达24.4%，环比继续攀升。

此外，自上市以来，宁德年代累计现金分红近600亿元，2023年和2024年接连两年分红率达50%。本年4月公司也发动了最高80亿元的股份回购方案，到4月30日已回购15.5亿元。

汹涌新闻记者贺梨萍

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