近年来港股最大IPO项目！宁德年代于5月20日港股上市

发布时间：2025-05-18　点此：487次

中国日报5月13日电（记者程钰）2025年5月12日，宁德年代发表发行阶段董事会公告及刊登注册招股书，宣告正式发动世界配售簿记，估计于5月20日在香港联交所主板挂牌并开端上市买卖。按发行价格上限每股263.00港元核算，本次港股IPO发行规划估计40-50亿美元，将成为近年来港股市场规划最大的IPO项目之一。

依据公告，此次港股IPO的发行价格区间上限为每股263.00港元，根本为5月8日的A股收盘价，完结挨近A股价格的高位定价。此次港股IPO共方案发行1.18亿股股份，另设发售量调整权及超量配股权，若该两项权力均获全额行使，按每股263.00港元的发行价格上限核算，估计募资总额为40-50亿美元。

本次发行已招引包含动力巨子、主权财富基金和尖端市场化组织在内阵型奢华的柱石出资者最高203.71亿港元（按发行价格上限每股263.00港元核算）认购。据发表，参加本次柱石认购的出资者包含中石化、KIA（科威特出资局）、高瓴本钱、高毅财物、UBS（瑞银）资管、Oaktree（橡树本钱）、Mirae（未来财物）、RBC（加拿大皇家银行）、太保、泰康、博裕、景林等。

本次募资所得的90%将投向匈牙利项目第一期及第二期建造，进一步提高本地化供给才能，稳固公司在新动力范畴的全球领先地位。

宁德年代于2月11日正式向港交所递送A1请求文件，3月25日获中国证监会境外发行上市存案通知书，创近年境外发行存案最快记载。依照5月20日上市核算，宁德年代从申报到上市仅3月余。在当时环境下，宁德年代仍完结挨近A股价格的高位定价、超200亿港元的柱石出资者认购，及在极短时间内完结上市流程，表现全球出资者关于宁德年代及全球新动力工业的价值认可。

财务数据显现，2024年宁德年代全年完结经营收入3620.13亿人民币，完结归属于母公司股东的净利润507.45亿元，同比增加15.01%；2025年第一季度公司完结经营收入847.05亿人民币，完结归母净利润139.63亿元，同比增加32.85%，归纳毛利率达24.4%，环比继续攀升。此外，公司在回购、分红等维度也活跃回馈股东，自上市以来累计现金分红近600亿元，2023年和2024年接连两年分红率达50%，更于2025年4月发动最高80亿元的股份回购方案，到4月30日已高效回购15.5亿元。

来历：中国日报

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