24小时咨询热线： 4006666666 超307亿港元，宁德年代有望创港股四年来IPO募资新高
发布时间：2025-05-18 点此：930次
界面新闻记者 |
宁德年代(300750.SZ)间隔港股二次上市渐行渐近。
5月12日，宁德年代正式发动港股揭露出售，发行价格上限为每股263港元(约合244.6元人民币)。到5月9日收盘，宁德年代A股价格为248.27元，港股发行价约有1%的折价。
因为美国对等关税方针冲击本钱商场，宁德年代A股股价在4月7日一度下探至204.56元。宁德年代当天发动最高80亿元的股份回购方案，到4月30日已回购15.5亿元，最低成交价为231.5元。宁德年代现在的股价也较4月低点上涨逾两成。
宁德年代称，将在5月16日前完结港股发行的终究定价，并估计于5月20日在港交所主板挂牌上市。
宁德年代此次港股上市将发行1.18亿股股份，征集资金净额约307亿港元(约合285亿元人民币)。假如考虑到出售量调整及超量配股，宁德年代的募资金额有望提高至约406亿港元(约合377亿元人民币)。
中石化、科威特出资局、高瓴本钱在内的合计23家组织，将以柱石出资者(即战略出资者)的身份，认购宁德年代港股发行股份总数的65.7%。
柱石出资者的认购总额估计将为203.71亿港元(约合189.5亿元人民币)，其间，中石化与科威特出资局认购金额均为5亿美元(约合36.1亿元人民币)，在柱石出资者中出资额最高。
宁德年代上一年12月发表在港交所挂牌上市的方案，本年2月11日正式向递送香港上市招股书，两个月后即对外承认现已过港交所聆讯。从申报上市到终究挂牌，宁德年代此次登陆港股历时估计仅三个多月。
宁德年代为全球动力和储能电池龙头，已接连八年位居动力电池装车量第一，第四年位列储能电池商场份额首位。
本年一季度，宁德年代净利润到达139.63亿元，接连第八个季度净利润超百亿元，且该季度盈余水平仅次于上一年四季度，创下单季度前史第二高。
宁德年代2018年在深交所创业板上市。其最近的一次融资发生在2022年6月，宁德年代经过向特定目标发行股票，在A股商场征集资金449亿元。
宁德年代本次港股上市募资，将首要用于海外建厂。其募资所得的90%，将投向匈牙利项目第一期及第二期建造，剩下部分将用于营运资金等用处。
宁德年代称，海外建厂及运营需很多欧元、美元等外汇储备。该公司现在的外汇储备，难以掩盖欧洲等地动辄数十亿欧元的出资及继续的海外战略布局需求。
宁德年代在2022年发布在匈牙利的建厂方案，为该公司第二座海外电池工厂，其第一座海外生产基地坐落德国。
匈牙利项目地处匈牙利德布勒森市，接近多家欧洲客户的整车制作工厂，其间奔驰将成为该工厂的首家客户。匈牙利项目第一期及第二期规划产能分别为34 GWh及38 GWh，总出资额约为49亿欧元(约合371亿元人民币)。到2024年末，宁德年代已为此投入约7亿欧元(约合53亿元人民币)。
上一年，宁德年代的年化电池产能已到达646 GWh，但绝大部分来自国内的11座生产基地。
海外建厂有利于躲避交易危险，更好地拓宽欧美等商场，但海外建厂的本钱将较国内大幅提高。宁德年代还在推动西班牙合资工厂以及印度尼西亚电池产业链项目的建造，并有望在年内发布与其他主机厂在欧洲的新合资工厂项目。
在最新发表的招股文件中，宁德年代也就美国对等关税方针回应称，该关税方针仍处于快速演化中，对公司事务的影响暂时无法精确评价，将亲近重视相关状况。
宁德年代管理层在本年一季度成绩阐明会上也曾就此回应称，美国事务占公司出货比重较小，且上一年以来公司现已依据环境改变提早做了预案，美国对等关税方针对成绩影响较小，公司正在与客户活跃洽谈解决方案。
中美经贸高层谈判5月10日至11日在瑞士日内瓦举办。据新华社报导，中美经贸中方牵头人、国务院副总理何立峰称，此次中美经贸高层谈判坦白、深化、具有建造性，达到重要一致，并获得实质性发展。两边一致同意树立中美经贸商量机制。中美两边将赶快敲定相关细节，并将于5月12日发布谈判达到的联合声明。
到5月12日收盘，宁德年代A股股价报收257元，上涨3.52%，总市值1.13万亿元。
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